Mercados reaccionan con cautela a nueva tensión geopolítica

El dólar estadounidense experimentó un repunte en su valor durante las primeras transacciones de la semana, consecuencia de los ataques de Estados Unidos contra Irán. Esta alza se observa en su relación con divisas importantes como el euro y el franco suizo, según se registró en las operaciones matutinas de Sídney.

Según Ahmad Assiri, especialista de Pepperstone,

“Este entorno de mayor riesgo impulsará a los inversores hacia activos refugio”

, anticipando una dinámica de mercado caracterizada por la búsqueda de seguridad.

Volatilidad generalizada en mercados globales

El impacto de estos acontecimientos se ha extendido a múltiples sectores financieros, con caídas notables en criptomonedas donde el bitcoin descendió por debajo de los 100 mil dólares, nivel no visto desde el mes de mayo. Paralelamente, se espera una reducción en los valores bursátiles acompañada de incrementos en precios del oro y combustibles fósiles.

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Evgenia Molotova, experta en inversiones de Pictet Asset Management, destacó

“Todo depende de cómo evolucione el conflicto, y la situación parece cambiar cada hora”

, señalando la imprevisibilidad del escenario actual.

Escenario energético en tensión

El sector energético ha mostrado una de las respuestas más pronunciadas, con un aumento del 11 por ciento en los futuros de petróleo Brent, alcanzando los 77 dólares por barril. Analistas de Morgan Stanley indican que

“Las interrupciones fundamentales en el suministro mundial de petróleo, con un posible impacto en los envíos a través de la región, impulsarían los precios del petróleo mucho más arriba a partir de ahora”

.

La preocupación radica en la posibilidad de que Irán tome represalias como el bloqueo del Estrecho de Ormuz, vía crucial para el comercio energético internacional, lo cual podría agravar significativamente la situación económica global.

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Posicionamiento estratégico de los inversores

Los participantes en los mercados han adoptado una postura defensiva, reduciendo sus tenencias en acciones y aumentando la demanda de instrumentos de cobertura. A pesar del conflicto, el índice MSCI All Country World solo ha retrocedido un 1.5 por ciento desde el inicio de las hostilidades el 13 de junio.

Charu Chanana, estratega de Saxo Markets, señaló

“Esto marca un punto de inflexión para los mercados”

, cuestionando si los activos norteamericanos mantendrán su atractivo tradicional como refugio seguro en tiempos de crisis.

Desempeño contradictorio del dólar en contexto macroeconómico

El fortalecimiento de la divisa estadounidense ha sido moderado, registrando un incremento del 0.9 por ciento desde el estallido del conflicto. Esta subida ocurre en medio de un entorno donde la política económica de Donald Trump ha generado cierta desconfianza hacia el billete verde en meses recientes.

Como observa Birrell,

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“La mayor actividad en este momento es la de posiciones cortas en dólares… A nadie le gusta. Pero tradicionalmente es la moneda segura a la que recurre la gente, y podría ser que esto cambie la suerte del dólar”

, reflejando la dualidad en la percepción actual de la divisa.

Los principales indicadores del mercado financiero estadounidense registraron descensos semanales, con el Dow Jones acumulando una caída de 1.77% y el S&P 500 retrocediendo 1.28%, influenciados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y ajustes en perspectivas económicas.

Desempeño diario y semanal de los índices

En la sesión del viernes, el Dow Jones mostró un avance marginal del 0.08% hasta alcanzar 42,206 puntos, mientras que el S&P 500 descendió 0.22% a 5,967 unidades y el Nasdaq Composite cayó 0.52% ubicándose en 19,447 puntos. A pesar de este resultado diario, el Dow Jones terminó siendo el índice más afectado en la acumulación semanal, con una baja del 1.77%, seguido por el S&P 500 con 1.28% y el Nasdaq con 1.25%.

Factores influyentes en los mercados

La Reserva Federal mantiene tasas de interés sin modificaciones, aunque revisó al alza su estimación inflacionaria y redujo su pronóstico de crecimiento económico. Esta postura, junto con la incertidumbre sobre la posible intervención militar de Estados Unidos en conflictos de Oriente Medio, impactó el comportamiento de los mercados.

“El presidente Donald Trump declaró que tomará dos semanas para decidir si apoya militarmente a Israel en su confrontación con Irán”

Esta declaración coincidió con reuniones en Ginebra donde ministros europeos y autoridades iraníes buscaron mecanismos para reducir la tensión, específicamente en relación con el programa nuclear de Irán.

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Impacto en commodities y otros sectores

Los precios del petróleo Brent disminuyeron 2.3% a 77.01 dólares por barril, aunque mantienen un incremento acumulado del 11% desde el inicio de ataques aéreos de Israel contra Irán. La Fed enfrenta decisiones complejas sobre política monetaria, con declaraciones de su gobernador Christopher Waller indicando posibles ajustes en el enfoque de análisis inflacionario.

El sector tecnológico mostró resultados contrastantes entre las empresas conocidas como “Siete Magníficas”: Apple destacó con un alza del 2.25%, mientras que compañías como Microsoft (-0.6%), Nvidia, Amazon, Meta y Alphabet (-3.6%) registraron descensos. Tesla apenas mantuvo su valor con una subida del 0.03%.

Movimientos corporativos relevantes

Accenture perdió 6.8% de su valor bursátil tras resultados trimestrales inferiores a lo proyectado. Por el contrario, Kroger repuntó al superar expectativas con sus cuentas. Home Depot subió 0.75% después de trascender una posible adquisición de GMS, cuyas acciones se dispararon 23.7%.

En el ámbito criptográfico, Circle Internet Club, emisora del USDC, experimentó un alza del 20.4% desde su salida a bolsa el 5 de junio, beneficiada por avances legislativos. Coinbase registró un incremento del 4.4% en su cotización.

Desempeño sectorial y otros mercados

El sector energético lideró las ganancias con un avance del 1%, seguido por consumo básico (+0.6%) y financiero (+0.3%). Por otro lado, comunicación (-1.8%), materias primas (-0.6%) y salud (-0.4%) cerraron con pérdidas.

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Bitcoin retrocedió desde su máximo nocturno de 104,300 dólares, cotizándose alrededor de 103,100 dólares. Los bonos del Tesoro de 10 años vieron reducido su rendimiento 2 puntos base a 4.38%. El índice dólar descendió 0.1%, afectado por la incertidumbre en política comercial del gobierno estadounidense.

Volatilidad persistente en el mercado cripto

Bitcoin continúa moviéndose dentro de un rango limitado entre 100,000 y 111,980 dólares, generando división entre los operadores respecto a su próxima dirección. La reciente encuesta del analista Matthew Hyland mostró un equilibrio casi perfecto entre expectativas alcistas y bajistas.

El sentimiento de los inversores minoristas muestra un sesgo negativo, con solo 1.03 comentarios positivos por cada comentario pesimista según Santiment. Sin embargo, Brian Quinlivan, director de marketing de esta firma, destacó que históricamente los mercados suelen moverse en dirección contraria a las expectativas de los pequeños inversores.

Respaldo institucional sostenido

El flujo constante de capital hacia los ETF de Bitcoin en Estados Unidos, con ocho días consecutivos de entradas según Farside Investors, sugiere confianza entre los grandes actores del mercado a pesar de la incertidumbre técnica.

Escenario técnico por activo

Para Bitcoin, el mantenimiento por encima de 100,000 dólares se presenta como clave para evitar una corrección más profunda. La ruptura de la EMA de 20 días podría señalar fortaleza alcista.

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Ether muestra equilibrio entre fuerzas compradoras y vendedoras, con el RSI en posición neutral. La superación de 2,738 dólares abriría camino a niveles superiores, mientras que una caída por debajo de 2,323 dólares implicaría riesgo de mayor debilidad.

Altcoins en zona crítica

XRP enfrenta resistencia en la SMA de 50 días, con RSI en territorio negativo. El soporte en 2 dólares se presenta como crucial para evitar caídas adicionales.

BNB se encuentra enclavado entre 634 y 693 dólares. La ruptura de cualquiera de estos niveles definirá la próxima dirección, con potencial alcista hasta 732 dólares o bajista hasta 580 dólares.

Actores menores bajo presión

Solana necesita superar la EMA de 20 días para evitar un patrón de cabeza y hombros que podría llevarlo a 110 dólares. Dogecoin mantiene el soporte de 0.16 dólares pero con riesgo de caídas adicionales si no logra recuperar fuerza.

Cardano enfrenta presión bajista con RSI en sobreventa, donde la defensa de 0.50 dólares será vital para evitar mayores caídas. Hyperliquid muestra signos de consolidación con clave en el nivel de 37.61 dólares.

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Movimientos recientes

Bitcoin Cash alcanzó la resistencia de 500 dólares pero enfrenta fuerte oposición. Sui cayó por debajo de 2.86 dólares, con potencial a 2 dólares si no logra recuperarse rápidamente.

El análisis técnico sugiere que la mayoría de estas criptomonedas se encuentran en puntos de inflexión críticos, donde la dirección que tomen en los próximos días definirá sus trayectorias a corto plazo.

Descargo de responsabilidad

Este análisis no constituye consejo de inversión. Las criptomonedas son instrumentos altamente volátiles y no regulados en muchos jurisdicciones, con riesgo total de pérdida para inversores minoristas.

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